TCW Select Sustainable Equities Fund
LU1329979691
Classe IU (USD)
100.00 11/03/2016
Gestion long only actions US concentrée dont la stratégie date de 1987.
L’objectif du compartiment est de fournir une appréciation du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit principalement dans des actions de sociétés de moyenne et grande capitalisation. TCW gère un portefeuille concentré à long terme (faible rotation), entièrement investi, composé d’environ 25 à 35 actions. Les gérants sélectionnent les entreprises qui présentent les plus grandes opportunités de croissance de qualité. Le processus d’investissement repose sur une recherche Bottom-up fondamentale complétée et soutenue par une analyse macro des tendances thématiques. Les gérants se concentrent sur des entreprises dont le marché final représente une grande opportunité et qui présentent des avantages clairs en termes de produits et/ou de coûts. L’accent est mis sur la recherche d’entreprises attractives et établies, au business éprouvé, mais sous-évaluées. Les facteurs clés scrutés sont : le potentiel d’expansion de la part de marché, l’accroissement des marges bénéficiaires et l’accélération de la croissance des bénéfices.
« We Are Investors, Not Traders »

Craig
Blum, CFA
Group MD,
Equities

Brandon
Bond, CFA
MD & Senior Analyst,
Equities

Brian
McNamara
MD,
Equities – Product Specialist

Robert
Park, CFA
MD,
Senior Analyst


Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
Performances
Performances mensuelles historiques (en %)
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | YTD | |
2023 | 9.9 | -3.0 | 6.4 | 1.5 | 5.0 | 5.7 | 3.0 | -0.9 | -6.2 | -1.5 | 14.4 | 37.6 | |
2022 | -9.6 | -5.8 | 2.3 | -14.8 | -3.4 | -6.8 | 10.7 | -6.3 | -11.2 | 6.4 | 4.3 | -6.0 | -35.8 |
2021 | -2.5 | 2.4 | 0.7 | 8.7 | -1.2 | 7.8 | 3.5 | 4.3 | -5.8 | 6.6 | -0.3 | 0.0 | 25.6 |
2020 | 3.7 | -4.6 | -10.7 | 15.1 | 8.6 | 4.1 | 6.2 | 7.9 | -3.7 | -2.0 | 9.9 | 0.8 | 37.8 |
2019 | 10.8 | 3.7 | 3.6 | 5.3 | -4.8 | 5.8 | 0.8 | -1.8 | -1.1 | 2.4 | 4.6 | 2.4 | 35.5 |
2018 | 7.8 | -2.1 | -1.1 | 2.5 | 3.8 | 0.9 | 2.5 | 5.4 | 0.1 | -10.3 | 2.4 | -8.3 | 2.0 |
2017 | 5.4 | 4.2 | 2.0 | 3.3 | 1.9 | 0.2 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 31.5 |
2016 | -9.6 | -2.9 | 5.1 | -0.1 | 2.6 | -1.4 | 5.6 | -1.6 | -0.5 | -3.1 | -2.4 | -0.7 | -9.3 |
2015 | -1.1* | -1.1 |
Chiffres basés sur les VNI de fin de mois
Statistiques (en %) au 30 nov 2023
Performance | Risque | |||||||
1M | 3M | 6M | 1A | 3A | Depuis lancement | Volatilité annualisée | Max DD | |
Fund | 14.4 | 5.6 | 13.9 | 29.3 | 11.8 | 149.1 | 19.2 | -38.7 |
Calculs basés sur les VNI de fin de mois.
Informations
Forme juridique | SICAV Luxembourgeoise – UCITS |
Traitement fiscal | Accumulation / Distribution, selon les classes |
Date de lancement | 08.12.2015 |
Devise de référence | USD |
Devises disponibles | USD |
Gérant | TCW Investment Management Company LLC www.tcw.com |
Cotation (Calcul de la VNI) | Quotidien (jours ouvrables) |
Administrateur | Société Générale Luxembourg |
Souscription/Rachat | Jour J, cut-off 22:00 CET |
Commission de gestion | 0.75% p.a. pour les classes I 1.80% p.a. pour les classes A |
Commission de performance | Aucune |
Investissement initial minimum | Classe A : Aucun Classe I : USD 1 mio ou équivalent |
Lockup | Aucun |
Frais commerciaux (entrée/sortie) | Aucun |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg |
Auditeurs | Deloitte Audit |
Représentant légal suisse | Aucun |
Enregistrement à la distribution | LU, UK, FR, DE (selon les parts) – Nous contacter |
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